Oversigt over udviklingen af førende polysiliciumfirmaer i Kina og i udlandet

Polykrystallinsk silicium, en form for elementært krystallinsk silicium, er vidt brugt i den fotovoltaiske industri og mikroelektronikindustrien på grund af dens halvlederegenskaber. I første halvdel af 2019 var den globale polysilicium nominelle kapacitet 642.000 ton, hvoraf den indenlandske polysilicium nominelle kapacitet var 433.000 ton, og den oversøiske produktionskapacitet var 209.000 ton. Tendensen til den globale polysiliciumindustri, der skiftede til Kina, blev tydeligere. En førende virksomhed inden for den udenlandske polysiliciumindustri Wackerak er en verdensomspændende kemisk koncern med i alt ca. 14.500 ansatte og et årligt salg på cirka 4,98 milliarder euro (2018). Det nuværende forretningsområde inkluderer siliconer, polymerer, polysilicium og bioteknologi og er verdens førende inden for latexpulvere og VAE-copolymeremulsioner i silikone-, polysilicium- og polymersegmenterne. I de senere år tegnede polysiliciumsektoren sig for ca. 20% af virksomhedens samlede omsætning.

I 2009 trak WACKER sig tilbage fra skivebranchen og fokuserede på polysiliciumproduktion. På det tidspunkt ejede det en produktionsbase i Burghausen med en kapacitet på 18.000 tons. I 2010 blev Burghausen-anlægget udvidet med 12.400 tons, og i 2011 udvidet det med 0.5 millioner. Samtidig blev dens produktionsbase i Nünchritz afsluttet og taget i drift i 2011 med en produktionskapacitet på 15.000 tons og en samlet produktionskapacitet på 52.000 tons. Mellem 2012 og 2015 forblev WACKERs produktionskapacitet for polysilicium stabil på grund af markedsindflydelse. I 2016 blev kapaciteten på 20.000 tons Charleston i USA sat i drift, og den samlede produktionskapacitet for de to store produktionsbaser i Tyskland steg til 80.000 tons. WACKER Polysilicon leverer også både elektroniske kunder og solcellekunder, hvor elektroniske kunder tegner sig for omkring 20%.

Derudover er der stadig en vis ustabilitet i den amerikanske produktionskapacitet. I 2017 opstod en brinteksplosion på grund af tekniske defekter, der påvirkede omkring 0,6 millioner ton polysiliciumproduktion. Derudover er Kinas "dobbelt-omvendte" handelstarif for amerikansk polysilicium højere, og WACKER er på hjemmemarkedet. Aktieprocenten forventes at falde.

Korea OCI

OCI blev grundlagt i 1959 og startede fra den kemiske forretning. På nuværende tidspunkt har det dannet tre store forretningsområder af basiske kemikalier, petrokemiske produkter, kulstofmaterialer og energiløsninger. Blandt dem tilhører polysiliciumprodukter den basiske kemiske sektor.

I 2006 vurderede OCI, at solcelleanlæg er den hurtigst voksende forretning inden for vedvarende energi, og besluttede at fokusere på dyrkning og dyrkning af polysilicium, det centrale råmateriale i solcelle fotovoltaisk industri. I december 2007 afsluttede virksomheden opførelsen af Gunsan-anlægget med en årlig produktionskapacitet på 5.000 tons polysilicium og udvidede det andet og tredje anlæg i 2009 og 2010. I 2015 øgede vi produktionen med 30.000 tons gennem den tredje anlægsteknik forbedring (forbedring af produktionsteknik) og købte Deshan Malaysia Polysilicon Company i 2017. Med en årlig produktionskapacitet på 72.000 tons er det vokset til en verdensledende polysiliciumproducent.

OCI ændring af produktionskapacitet i polysilicium (enhed: ton)

Kilde: Bloomberg USA Hemlock

Hemlock Semiconductor (HSC) er en pålidelig leverandør af polysilicium med høj renhed til elektronik- og solindustrien. Hemlock's proces begynder med naturlig kvartsit med høj renhed, der forarbejdes til et siliciumbaseret kemikalie, trichlorsilan. Trichlorsilanen omdannes til polykrystallinsk silicium med høj renhed med en renhed på op til 99.999999999% ved anvendelse af en kemisk dampaflejringsreaktorproces.

Polysilicon-processkilde: US Hemlock Norway REC

REC blev grundlagt i Norge i december 1996 og har specialiseret sig i siliciummaterialer med høj renhed, herunder polysilicium af solkvalitet, polysilicium af elektronisk kvalitet og silangas. REC er repræsentativ for produktionsprocessen for silan-fluidiseret leje. Cirka 80% af dets årlige produktion af polysilicium produceres ved fluidiseret lejeproces, 10% af Siemens og nogle elektroniske kvaliteter af polysilicium. De to REC-produktionssteder er beliggende i USA. Moses Lake-basen producerer hovedsageligt polysilicium i solenergi. Butte (Montana) basen producerer hovedsageligt elektronisk kvalitet polysilicium og silangas. Polysilicon er den vigtigste forretning i REC. I 2012 tegnede det sig for mere end 80% af den samlede omsætning. I de senere år, påvirket af den kinesiske og amerikanske polysiliciumhandelspolitik, var kapacitetsudnyttelsesgraden for Moxi-søbasen kun ca. 50%, og faldet i salget førte til et fald i omsætningen. Den samlede præstation viste også en nedadgående tendens.

REC produktionsændring af polysiliciumsort (tons)

Kilde: REC annoncerer førende indenlandsk polysiliciumindustri

GCL-Poly

GCL-Poly Energy Holdings Co., Ltd. ("GCL-German") er verdens førende FoU og producent af højeffektive fotovoltaiske materialer. Det mestrer og fører udviklingsretningen for højeffektiv fotovoltaiske materialeteknologi og er den vigtigste teknologidriver for fotovoltaiske produkter såsom polysilicium og siliciumskiver. Og førende leverandører.

GCL-Poly har en "dobbeltbase" til fremstilling af polysilicium, der årligt leverer ca. 1/4 af verdens høje renhed af polysiliciumråvarer og skiver. Den årlige produktionskapacitet for polysilicium er 120.000 tons, og den årlige produktionskapacitet for siliciumskiver er 40 GW. Fra den foregående juni var selskabets samlede produktion af polysilicium ca. 36.600 tons, en stigning på ca. 3,4% i samme periode sidste år.

Den 7. august udsendte GCL-Poly en halvårsrapport. Pr. 30. juni var GCL-Poly-omsætningen 10,02 milliarder renminbi, en nedgang på 9,3% året før, og nettotabet var 751 millioner yuan, en nedgang på 233,3% året før.

Ny energi

Xinte Energy Co., Ltd. (benævnt "Xinte Energy") er et datterselskab af TBEA Co., Ltd., der har specialiseret sig i udvikling af nye fotovoltaiske energiprodukter, nye siliciumbaserede materialer, avanceret keramik, nyt zirkoniumbaseret materialer og nye pulvere. Højteknologiske virksomhedsgrupper såsom forskning og udvikling af materialer, udvikling og drift af vind- og lysressourcer og anvendelse af energibesparende og miljøbeskyttelsesteknologier. Inden for fremstilling af polysiliciumprodukter har Xinte Energy Company forskningskapaciteten på 70.000 tons krystalt silicium med høj renhed, og dens produktionskapacitet er blandt de øverste i verden. Den overordnede teknologi har nået det internationale avancerede niveau.

Xinte Energy forudser, at overskuddet, der kan henføres til ejere af selskabet i perioden afsluttet 30. juni, vil falde med cirka 65% til 75%, eller 216 millioner yuan til 302 millioner yuan. Gruppen sagde, at faldet i overskuddet hovedsageligt skyldtes det skarpe fald i salgsprisen for polysilicium med 43,03%, hvilket blev reduceret fra 110.400 RMB pr. Ton i samme periode sidste år til ca. 62.900 RMB i første halvdel af dette år .

Yongxiang-aktier

Sichuan Yongxiang Co., Ltd. (“Yongxiang Shares”) er en storskala privat teknologibaseret virksomhed under Tongwei Group, der kontrolleres af Tongwei Group. Yongxiang-aktier inkluderer Yongxiang Polysilicon, Yongxiang Silicon Materials, Yongxiang New Energy, Indre Mongoliet Tongwei Krystallinsk silicium med høj renhed, Yongxiang Harpiks, Yongxiang New Materials og andre molekylære virksomheder. Hovedvirksomhed: højrenset krystallinsk silicium, højeffektiv siliciumskive, polyvinylchlorid, ionisk membran, kaustisk soda, calciumcarbidslagge omfattende anvendelse af cement. I 2018, efter at Sichuan New Energy Company i Leshan og Tongwei Tongwei Project i Baotou var afsluttet, nåede Yongxiangs høje renhedsproduktion af krystallinsk silicium 80.000 tons og rangerede blandt verdens første legioner.

Xinjiang Daquan

Xinjiang Daxin Energy Co., Ltd. ("Xinjiang Daquan") er en af de førende professionelle producenter af højrenset polysilicium i Kina. Virksomheden introducerer verdens førende udstyr og produktionsteknologi fra udlandet og realiserer fuldautomatisk, fuld cirkulær lukket sløjfe til at producere højrenheds polysilicium gennem fordøjelse og absorption og teknologisk innovation. Produktionsprocessen har en høj materialeforbrug, lavt energiforbrug, grøn miljøbeskyttelse og forskellige tekniske indikatorer har nået det internationale avancerede niveau. Virksomhedens polysilicium med høj renhed er det vigtigste råmateriale i solcelleanlæg, der kan forarbejdes til siliciumgryder, siliciumskiver, batteri chips og batterikomponenter. På nuværende tidspunkt er virksomhedens årlige produktionskapacitet på polysilicium 18.000 tons. I august 2019 underskrev fem datterselskaber af Longji Co., Ltd. og Xinjiang Daquan en kontrakt om køb af polysiliciummaterialer på 7.446 milliarder renminbi.

Silicon High Tech

Luoyang Zhongsi High-Tech Co., Ltd. (benævnt "China Silicon High-tech") er en statsejet højteknologisk virksomhed under China Top 500 China Minmetals. Det blev etableret i marts 2003 og har det eneste nationale ingeniørlaboratorium for polysiliciumforberedelsesteknologi og Henan-provinsen. En forsknings- og udviklingsplatform som High Purity Silicon Materials Engineering Research Center har oprettet en postdoktorisk forskningsstation. De vigtigste produkter er hovedsageligt polysilicium, elektronisk kvalitet polysilicium, fiber silicium tetraklorid, siliciumbaseret elektronisk specialgas og så videre.

Asiatisk siliciumindustri

Asia Silicon (Qinghai) Co., Ltd. ("Asia Silicon") er blevet en af verdens førende producenter af højrenheds polysilicium efter 12 års udvikling. Produkterne inkluderer polysilicium af elektronisk kvalitet til halvledere og ultraeffektive fotovoltaiske celler, silan / chlorsilan-specialgasser til halvledere, ultra-ren siliciumtetrachlorid til optiske fibre osv. Og har afsluttet opførelsen og udviklingen af 185 megawatt fotovoltaiske kraftværker. Virksomheden kan producere 20.000 tons elektronisk kvalitet polysiliciummateriale, 9000 tons fiberkvalitet siliciumtetrachlorid og 200 megawatt højeffekt enkeltglas og dobbeltglas fotovoltaiske moduler pr. År og går ind i halvlederens specialmateriale forsyningskæde.

Orientalsk håb

Oriental Hope blev grundlagt i 1982 af vores berømte private iværksætter Liu Yongxing. Det er den første batch af private virksomheder, der blev oprettet efter Kinas reform og åbning. På nuværende tidspunkt har det udviklet sig til en storskala privat virksomhedsgruppe, der integrerer landbrug og tung kemisk industri. I 2013 håber Østen at komme ind i fotovoltaisk industri. I slutningen af 2018 blev produktionsomkostningerne for Oriental Hope justeret fra 40 yuan / kg i 2017 til 25 yuan / kg, og de blev aktivt implementeret i Xinjiang.

Shield An Photovoltaic

Indre Mongoliet Dunan Photovoltaic Technology Co., Ltd. (benævnt "Dun An Photovoltaic") blev inkorporeret i Urad bagerste banner i november 2009 med en registreret kapital på 1 milliard yuan. Det er specialiseret i F & U, produktion og salg af polysilicium og downstream-produkter. Polysilicon-produktionskapacitet på 10.000 tons / år.

Virksomheden lægger stor vægt på produktforskning og -udvikling og teknologisk innovation. Mange teknologier er på det førende niveau i branchen. Det er en national højteknologisk virksomhed og har et autonomt regionalt ingeniørundersøgelsescenter og et nationalt CNAS-certificeret laboratorium. På nuværende tidspunkt har virksomheden ansøgt om 69 patenter og godkendte 42 genstande, herunder 22 opfindelsespatenter og 20 hjælpemodeller.

Industriens koncentration fortsætter med at stige

Tendensen med at flytte den globale polysiliciumindustri til Kina er indlysende

I slutningen af 2018 var den globale nominelle kapacitet på polysilicium 598.000 ton, hvoraf den indenlandske polysiliciumvirksomheds nominelle kapacitet var 388.000 tons / år, og den oversøiske produktionskapacitet var 210.000 tons. I første halvdel af 2019 var den globale nominelle kapacitet på polysilicium 642.000 tons. Blandt dem har den indenlandske polysilicium en nominel kapacitet på 433.000 tons, og den oversøiske produktionskapacitet er 209.000 tons. Tendensen til den globale polysiliciumindustri, der skifter til Kina, er blevet mere synlig.

Kilder til global polysiliciumkapacitetsfordeling i 2018: Offentlig dataindsamling indenlandsk industrikoncentration konstant forøget Kinas polysiliciumindustri startede sin politikfremme i 2005, og den har oplevet overkapacitet og eliminering af fusioner og erhvervelser, og industriens koncentration er konstant forbedret.

Fra slutningen af juni 2019 har indenlandske polysiliciumvirksomheder med en nominel kapacitet på mere end 10.000 tons 120.000 tons GCL-Poly, 72.000 ton ny energi, 80.000 tons Yongxiang, 35.000 tons Xinjiang og 20.000 Luoyang. Tonne, 20.000 tons silicium i Asien, 30.000 tons i øst, 10.000 ton i Indre Mongoliet, 10.000 tons i Jiangsu Kangbo, 12.000 tons i Indre Mongoliet og 10 i en samlet kapacitet på 409.000 ton om året, svarende til ca. produktionskapacitet. 94,5% af hovedkontorets markedsandel stiger støt. Det forventes, at den indenlandske produktion af kapacitet i polysilicium inden udgangen af 2019 vil nå 538.000 tons / år, den største stigning kommer fra den nye energi på 35.000 ton i andet halvår, Østen håber 50.000 tons kapacitet, Tianhong Ruike 10.000 ton kapacitet, andre Udvidelse af produktionskapacitet på 10.000 ton. 10 virksomheder med indenlandsk polysilicium-produktionskapacitet på mere end 10.000 ton Kilde: Silicon Industry Branch Indenlands polysilicon-industri koncentreret mod nordvest

Markedsforholdene er barske, hvilket får virksomhederne til at fortsætte med at udvikle sig i nedadgående retning. Mange virksomheder i siliciummaterialer har flyttet eller udvidet produktionen til lave priser, såsom Xinjiang, Indre Mongoliet og Sichuan for at reducere strømomkostningerne.

Wang Bohua, næstformand og generalsekretær for China Photovoltaic Industry Association, påpegede, at i 2018 kom 50,2% af Kinas polysiliciumproduktion fra den nordvestlige region, og i første halvdel af dette år er denne andel nået 63,5%. ”I første halvdel af året var der 12.000 tons produktion af kapacitet i polysilicium i suspensionstilstand eller ingen genbosættelsesplan, og de fleste af dem blev fordelt i de centrale og østlige regioner. For nylig forbedres koncentrationen af polysiliciumproduktionsvirksomheder i Kina kontinuerligt. ”I processen med koncentration i det nordvestlige I Xinjiang er Xinjiang blevet et valgland for et stort antal polysiliciumproducenter. Det rapporteres, at den nuværende produktionskapacitet for polysilicium i Xinjiang har nået 176.000 tons, svarende til 45,3% af Kinas samlede produktionskapacitet for polysilicium.

Resumé

Gennem status quo er den nye indenlandske kapacitet løbende frigivet, Kinas afhængighed af importerede polysiliciummaterialer har vist en nedadgående tendens, og den industrielle koncentration er kontinuerligt forbedret. Samtidig er omkostningerne og kvaliteten under indvirkningen af “enkeltkrystalkiselicium” blevet nøglen til konkurrence fra polysiliciumvirksomheder, og polysiliciumproduktionsteknologi er gået ind i en kritisk periode.