2023 PV markedsanalyse

1. silicium: kapacitet gradvist frigivet, forsyningsflaskehals løftet

Siliciumproduktionskapaciteten frigives gradvist i 2023, hvor forsyningsflaskehalsen ophæves. Siliciumproduktionskapaciteten i 2022 vil nå op på omkring 1,24 millioner tons ved årets udgang, mens yderligere 1,3 millioner tons eller mere vil blive sat i produktion i 2023, hvilket resulterer i en årlig produktion på omkring 1,5 millioner tons. Med hensyn til rytme forventes den efterfølgende produktion at blive koncentreret i slutningen af ​​2022-begyndelsen af ​​2023 og midten af ​​2023, så den betydelige frigivelse af siliciumforsyning ligger mere i 2023H2.

I 2023 vil siliciummateriale understøtte en installeret kapacitet på næsten 480 GW, hvilket er mere end tilstrækkeligt.

2. Siliciumwafers: Kapaciteten fortsætter med at udvide sig betydeligt med en tendens til fragmentering

I 2023 kan wafermønsteret være fragmenteret. Med hensyn til kapacitetskoncentration vil CR2 falde fra 53 procent i 2020 til 45 procent i 2023. Med hensyn til produktionskoncentration vil waferproduktionen falde i 2021 for CR1 og CR2, og stige lidt for CR3 og CR5. Ifølge de nuværende udvidelsesplaner kan wafermønsteret i 2022-2023 have en spredningstendens.

På nuværende tidspunkt er hovedleverandørerne af højrent kvartssand Unimin, TQC, kvartsaktier osv. Unimin og TQC, som begge kommer fra Spruce Pine-minen i USA, var engang i en monopolposition i den globale høj- renhed kvartssand industri, men er ikke stærke i deres vilje til at udvide produktionen på grund af problemer såsom virksomhedsdrift og tilhørende malme.

Under en neutral vurdering, forudsat at der ikke er nogen oversøisk kapacitetsudvidelse, forventer vi, at den globale produktionskapacitet for kvartssand vil være 81,000 tons ved udgangen af ​​2022 og omkring 100,000 tons ved udgangen af ​​2023.

3. battericeller: stor størrelse er fortsat en mangelvare, ny teknologi masseproduktion populær

Den samlede celleforsyning vil være relativt tilstrækkelig i 2023. Ved udgangen af ​​2022 forventes den globale celleproduktionskapacitet at være omkring 560 GW, og udvidelsen af ​​N-type celler vil accelerere i 2023, hvor den samlede celleproduktionskapacitet forventes at nå op på ca. 780GW ved udgangen af ​​året, og den hurtige udvidelse af batterikapaciteten. I betragtning af, at den nye produktionskapacitet efter 2022H2 vil være domineret af ny teknologikapacitet, og fremskridtene i kapacitetsstigningen sandsynligvis vil være langsommere end PERC, forventes celleproduktionen at være omkring 610 GW i 2023, med et år-til- års vækst på over 30 procent.

Ny teknologi fortsætter med at vokse, og 2022H2-2023 er tidsvinduet for accelereret udvidelse af nye teknologiceller. Vi forventer, at ny teknologikapacitet når op på 130 GW ved udgangen af ​​2022, svarende til 24 procent af den samlede kapacitet, og over 300 GW ved udgangen af ​​2023, svarende til 40 procent. 4.

4. Moduler: kapacitet til at følge efterspørgslen, integrationshastighed øges

I 2023 vil modulproduktionskapacitet følge efterspørgslen, og integrationsraten for integrerede virksomheder vil stige yderligere. Komponentkapaciteten er asset-light, med en kort konstruktionscyklus og generelt ingen forsyningsproblemer, og kan reagere på ændringer i efterspørgslen relativt hurtigt. 465,2 GW komponentkapacitet blev nået ved udgangen af ​​2021 og forventes at nå op på henholdsvis 570 GW og 700 GW ved udgangen af ​​2022 og 2023 under neutrale forventninger, med år-til-år vækst.

5. Klæbende film: partikeltæthed eller over forventning, N-type bringer strukturelle ændringer

Partikelflaskehalsstatus stiger i 2023, begrænset effektiv kapacitet af klæbende film. Kapacitetsudvidelsen af ​​klæbende filmselskaber vil accelerere i 2022 og forventes at overstige 7 milliarder sq ft i 2023, hvilket understøtter modulefterspørgsel på næsten 800 GW med tilstrækkelig nominel kapacitet. Den faktiske forsyningskapacitet af klæbefilm afhænger dog af partikler.

Derudover forventes N-type-efterspørgslen at stige, hvilket forventes at drive POE-efterspørgslen op. På den ene side har N-type cellekomponenter højere krav til PID-modstand, og POE-filmydeevne er tættere på N-type-efterspørgslen, og N-type-udgivelsen i 2023 forventes at drive POE-efterspørgslen til at vokse betydeligt.

6. glas: mønster forventes at klare, 2023 byder velkommen til en ny cyklus

I 2022 forventes den effektive kapacitet af glas at nå op på omkring 60,000 tons/dag, med en år-til-år vækst på mere end 50 procent, hvilket kan understøtte efterspørgslen på 440 GW; ifølge den nuværende kapacitetsplanlægning forventes den effektive kapacitet af glas at nå op på mere end 90,000 tons/dag i 2023 med en år-til-år vækst på mere end 50 procent, hvilket kan understøtte efterspørgslen på 680 GW. Denne situation er faktisk befordrende for clearing af mønsteret, anden og tredje linje virksomheder under opførelse kapacitet eller forsinket eller endda aflyst. Denne situation er faktisk befordrende for rydningen af ​​landskabet, hvor virksomheder på andet og tredje niveau forsinker eller endda annullerer deres produktionskapacitet under opførelse.

7. Inverter: accelereret kapacitetsudvidelse, forsendelsesforventninger revideret opad

Invertere har fortsat udvist et højt boom siden 2022Q2 på grund af genopretningen fra epidemien og forbedringen af ​​IGBT'er, kombineret med udbruddet af efterspørgsel efter boligapplikationer i Europa, især til boligenergilagring. Invertervirksomhederne har hævet deres forventninger til forsendelsen, hvor de hver forventer en vækstrate på 60 procent -100 procent i 2023, mens strukturen er yderligere vippet mod energilagring, som fortsætter med at øge sin profitandel.