100GW PV-moduler, der skal sendes i løbet af 2018, men er kvalitetsmatchemængde?
Nov 24, 2017
Solindustrien skal have en årlig efterspørgsel på 100 GW-niveau meget tidligere end forventet af både tredjepartsobservatører og de førende komponentleverandører. I løbet af 2018 formidler solvarmeindustrien op til at sende mere end 100 GW solmoduler i kalenderåret, mens 2017 alene vil se antallet overstige 90 GW komfortabelt.
Men med en så hurtig vækst i årlige modulforsendelser, er det det indlysende spørgsmål: er kvaliteten af moduler i fare for at øge forsendelsesmålene, mens implementering af nye modulkoncepter ofte kræver nye materialer og celletyper brugt?
Desuden medfører den ubarmhjertige hastighed at flytte blandede produktionsproduktionsomkostninger (eller solgte omkostninger) syd for 30c / W i 2018 og til at tilpasse sig ASP'er i de lave trediverne, hvilket giver en anden potentiel fare med hensyn til modulkvalitet og langsigtet pålidelighed, hvis regningen af materialer fokuserer hurtigt på omkostningsreduktion som en kortsigtet måling for rentabilitet?
Spørgsmål i virkeligheden: og dem der i sidste ende føler sig mest smertefuldt i kontraktmæssige drøftelser mellem ejendomsbesiddende ejere og tredjeparts O & Ms, når site præstationsforhold er aftalt eller i bonusbetalinger baseret på overoprettelse på stedet.
Denne todelt blogserie tager et kig på de faktorer, der kører 2018 for at være et 100GW-solår, og giver nogle grunde til, at markedsudsigterne fra de sidste par år har været langt under de faktiske solinstallationsniveauer.
Med konferencen mindre end 3 måneder væk (Kuala Lumpur, den 7.-8. November 2017) forklarer denne blogserie også, hvorfor denne dedikerede to-dages industrigruppe har potentiale til at give nogle vigtige svar til EPC'er, udviklere og aktivejere at forstå de vigtigste metrics, der understøtter solmoduler fremadrettet, i sidste ende mildner risici under site design og build-out, samtidig med at optimering af det samlede investeringsafkast i mere end 20 år i marken.
I del 1 i blogserien fokuserer vi på problemerne med at spore solfoliens efterspørgsel og modulforsyning, og præsentere en ny metode, der ser industrien fragt over 90GW i 2017 og over 100GW i 2018. I morgen deles del 2 af serier vil tage fat på modulkvalitetsproblemer og hvad de downstream-aktive segmenter på markedet skal være opmærksomme på i dag for at tage informerede vurderinger om modulleverandør og teknologier, der er udviklet til brug i brugskalibrering fremadrettet.
Solar modul forsyning: 100GW i 2018?
Efterspørgslen efter solenergi i de seneste år har overskredet alle de prognoser, der er fastsat i begyndelsen af året. Faktisk har selv prognoser i løbet af året været betydeligt lavere end de endelige tal, der blev rapporteret det følgende år.
Når stakken af efterspørgsel og udbud samles hvert år, for den forudgående 12 måneders periode, bliver det klart, hvorfor prognoserne har været lave, og hvilke lande eller regioner endte med at regne med de opadgående revisioner. Men det store spørgsmål kommer tilbage til: Hvorfor får tredjepartsobservatører at få tallene så forkerte hvert år, og hvorfor altid på den lave side?
Det ser ud til, at mange stadig er besat med at bruge seks måneder eller mere i det følgende år og tilføje hvad der skete året før. Selv om historikerne har stor værdi, giver det slet ingen hjælp til her og nu, og hvad vil der ske i de næste 3-6 måneder, langt mindre 2-3 år ud. Sporing af udbud og efterspørgsel i realtid ser ud til at være noget, der endnu ikke er revnet i solindustrien, og jeg berører nedenfor på nogle af de faktorer, der forårsager dette.
Der er stadig for meget afhængighed venter på, at regeringsdata frigives, generelt måneder efter begivenheden uden nogen form for uafhængig kontrol og altid fejlagtigt afgivet i form af forsyning på grund af statslige statistikker med sammenkoblings- eller akkrediteringsdatoer som referencepunkter for kapacitet tilføjelser.
Hvor mange gange har vi i de seneste tre år set markedsudsigter givet trinvise opadgående revisioner natten over, efter at Kina udgiver sin kvartalsvise opdatering af solceller i landet?
Når man ser rent ud på modulforsyningen, er det store problem for de fleste markedsobservatører det meget store antal virksomheder, der er aktive på markedet, med ca. 1GW eller højere kapacitetsniveauer og omfanget af operationer i Kina, der kun forbliver i det pågældende land. Hvis solindustrien havde 3-4 modulleverandører, der tegner sig for> 90% af alle globale forsendelser, ville efterspørgslen efter markedet være bedst sporet ved kun at fokusere på de månedlige eller kvartalsvise regionale forsendelser fra disse virksomheder, hvilket ville give den bedste vejledning til efterspørgsel ( omend med et stærkt forsyningsdrevet element).
Den metode, vi har udviklet hos PV-Tech de sidste par år, er at segmentere de 50 + ledende modulleverandører, der tegner sig for ca. 90% af modulforsendelser (kombinerer interne producerede og tredjeparts outsourcede moduler) og segmenter disse virksomheder ved kvartalsvise og regionale forsendelsesallokeringer. Dette omfatter prognoser ud 12-18 måneder. Dette krydses med den forventede efterspørgsel på markedet, hvilket er en kombination af regeringsdata og sporede end-market-chauffører. Resultatet heraf giver et mere optimistisk synspunkt for slutmarkedsforsyningen, som historisk leveres af tredjepartsobservatører, men kan ses som mere tæt på de efterspørgselsdata, der leveres efter arrangementet.
Det andet referencepunkt vedrører nøglekomponenter og en metode til triangulering af modulforsyning med råmaterialer eller komponenter. Desværre har det ikke været vist sig at være gode tilgange de seneste år, men det er tilfældet med backsheets eller omformere eller monteringssystemer, men polysiliciumforsyning kan måske bruges som det mest værdifulde foder her.
Solen er ved at forbruge som en høj procentdel af polysiliciumproduktionen nu sammenlignet med halvleder, og antallet af polysiliciumleverandører er stadig den mindste fragmenteret med hensyn til konkurrence. Der er dog stadig for stor afhængighed af at bruge historiske data udgivet af Kina til import af polysilicium. Ikke desto mindre benyttes de korrekte g / W-metrics, og tendenser fra de førende polysiliciumproducenter kan vurderes med hensyn til udnyttelsesgrad og lagerstyring, så er det nok den bedste ledende indikator for modulforsyning 3-6 måneder ud.
Grafikken nedenfor viser vores nuværende prognose for modulforsyning årligt indtil udgangen af 2018, hvor historiske data tilbage til 2013 vises for gamle efterspørgselssammenligninger.
Overlejret på efterspørgselsprognosen grafisk ovenfor er to nøglekapacitetsmålinger. Dette viser bottom-up effektiv og årlig kapacitet, der i øjeblikket er tilgængelig for polysilicium (til sol) og celleproduktion (herunder c-Si og masseproduceret tyndfilm). Selvom der er yderligere kompleksitetsgrader i segmentering af den effektive kapacitet efter region, teknologi og konkurrenceevne, viser den ikke desto mindre et sundt delta i forsyningssiden for at understøtte 100GW i 2018 estimatet i efterspørgslen på markedet efter nu.
Kina og ikke-Kina: to solverdener men indviklet sammenhængende
At sige, at Kina kører solindustrien i dag er en grov underdrivelse. Faktisk mener jeg ikke, at den store skala af dette er blevet fuldt absorberet, især uden for Kina og Taiwan.
Kina dominerer produktion af polysilicium, ingotproduktion, waferproduktion og stadigcelle / modulproduktion. Og det tegner sig for næsten halvdelen af den globale modulforsyning og -udnyttelse i dag. Det er så tæt på dominans som du sandsynligvis vil se.
Upstream følger produktionsfaktorer ind i alle globale fremstillingsplaner, teknologiske køreplaner og ASP / cost-mål på grund af niveauerne af moduler, der stadig eksporteres fra Kina til ikke-handelshindrende restriktive regioner, men også på grund af den enorme mængde celle / modulkapacitet på tværs af lande i Sydøstasien, der er tilgængelig for kinesisk-hovedkvarteret modulleverandører.
Et eksempel på dette udfolder sig i dag, hvor benchmarken er fastsat af Canadian Solar for at ramme fuldmodulets samlede globale produktionsomkostninger under 30c / W eksisterende 2017; en markør annonceret af virksomheden i slutningen af sidste år, og fra og med i sidste uge, tilsyneladende godt på vej til at nås. Et andet eksempel vedrører modulkonfigurationer (60/72 celle) og beføjelser (f.eks. PERC / ikke-PERC), og hvordan teknologiplaner for ikke-kinesiske virksomheder henvises til de førende kinesiske modulleverandører i dag.
Nedstrøms er et helt andet forslag. Det er stadig rimeligt at sige, at det kinesiske slutmarked er for de kinesiske producenter og EPC'er / indehavere af aktiver, med stor statslig indflydelse, der gennemsyrer udnyttelsesgraden og udvalgte partnere på tværs af de specifikke værdikæder for hvert websted. Hennes, man kan sige fast, at globale modulleverandører falder ind i tre kategorier:
• Kina-baserede, forsyningsdomineret af indenlandske virksomheder
• Kina-baseret, med global brand og supply track record / aspirations
• Ikke-Kina-baseret, med et serverbart adresserbart marked, der udelukker Kina og en solindustri, der ligner mere end 50GW end et 100GW slutmarked
Kun de kinesiske baserede / globale serverede modulleverandører har et serverbart adresserbart marked, hvor som helst tæt på det samlede adresserbare marked, og borer ned mere i den række kinesiske virksomheder, der besætter dette undersæt. Kun en lille håndfuld har virkelig global salg og marketingforretninger, der ser ud til verden uden for Kina som ikke-kinesisk og regionalt kyndig.
Det er stadig en stor udfordring at få den globale salgs- / markedsføringsbesked rettet til kinesiske virksomheder, der opererer uden for Kina, og i dag er listen hovedsagelig begrænset til JinkoSolar, Trina Solar, Canadian Solar og JA Solar. Alle andre kinesiske udfordrere er en del bagud og søger kun at efterligne disse multi-GW-leverandørers aktiviteter fremad, og de fleste af disse udfordrere har ingen fabrikation uden for Kina, der gør det muligt for dem at spille det vigtige (fra et brandingperspektiv ) Amerikanske og europæiske markeder.
Inden for ovenstående liste over virksomheder skal man tilføje Hanwha Q-CELLS, som det eneste ikke-kinesiske hovedkvarter (koreansk), der i kraft af sin oprindelige oprindelse som en kinesisk celle- / modulproducent (Solarfun) har evnen til at tjene både Kina efterspørgsel (fra kinesiske operationer) og global efterspørgsel (fra Kina / Malaysia / Korea).
Interessant nok har vi lige nævnt 5 af de 7 Silicon Module Super League (SMSL) virksomheder, ikke tilfældigt. De endelige medlemmer af SMSL er LONGi Solar og GCL (Systems Integration), hvor to virksomheder i dag sætter stor ressource i at være de næstledende kinesiske modulleverandører på det globale PV-stadium.
Gengangefaktoren i spil fra Kina i solbranchen kommer imidlertid ikke fra blandingen af modulleverandører og markedsdelingen af modulforsyningen til SMSL globalt, men det, der vil blive implementeret i Kina i år og fremad.
